STEP1ご相談のご予約

ご相談フォームまたはお電話（03-5219-655203-5219-6552）にてお申し込みください。
内容を確認後、日程調整をさせていただき、担当者よりご連絡をさせていただきます。
ご相談方法は対面（東京オフィスまたは大阪オフィス）のほか、オンライン（テレビ電話）等にて全国対応が可能です。

※1回の面談につき、15分～30分を想定しております。

※税務に関するご相談は別途料金が発生致します。（基本料金：5000円（税抜）/30分）
料金はご相談内容に応じて変動いたします。尚、ご相談後、引き続き継続のご依頼となる場合、ご相談料は無料とさせていただきます。

※税務顧問は資産管理会社のみお受けしております。

STEP2初回面談

初回面談ではお客様の個人情報をお守りするため、ご面談前に「秘密保持契約書」をお渡しさせていただきます（書名やご捺印は不要です）。
ご安心いただいたのち、ご要望や簡単な基本情報等をヒアリングさせていただきます。

STEP3ご相談・ご提案

お客様のご希望にお応えしながらご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

STEP4資産運用のアドバイスご提案

ヒヤリング内容に基づき、お客様のご要望にそったご提案・アドバイスをいたします。
お客様より合意をいただいたのち、書類ご記入等の手順を行いましたら資産運用のスタートです。

STEP5アフターフォロー

不安やご不明点がございましたらアフターフォローを行いますので、お気軽にご連絡ください。