ご相談のご予約

ご相談フォームまたはお電話（03-5219-655203-5219-6552）にてお申し込みください。
内容を確認後、日程調整をさせていただき、担当者よりご連絡をさせていただきます。
ご相談方法は対面（東京オフィスまたは大阪オフィス）のほか、オンライン（テレビ電話）等にて全国対応が可能です。

※1回の面談につき、15分～30分を想定しております。30分以上の税務に関するご相談費用は別途追加料金が発生する場合がございます。

初回面談

初回面談ではお客様の個人情報をお守りするため、ご面談前に「秘密保持契約書」をお渡しさせていただきます（書名やご捺印は不要です）。
ご安心いただいたのち、ご要望や簡単な基本情報等をヒアリングさせていただきます。

ご相談・ご提案

お客様のご希望にお応えしながらご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続対策・資産承継のアドバイスご提案

ヒヤリング内容に基づき、お客様のご要望にそったご提案・アドバイスをいたします。
お客様より合意をいただいたのち、書類ご記入等の手順を行いましたら資産運用のスタートです。

アフターフォロー

不安やご不明点がございましたらアフターフォローを行いますので、お気軽にご連絡ください。